全球智造趋势：2024 “AIOT工业互联网”又将走向何方？阿里撤退之后还有哪些真正的勇士

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树根上市失败，阿里大撤退

2022年6月2日，树根互联提交了IPO申请，原计划募资15亿元。其中，6亿元用于工业互联网平台升级项目，3亿元用于工业互联网行业场景应用项目，3亿元用于营销与客户成功体系建设项目，3亿元用于补充流动资金。

虽然1年前就递交上市资料但是，树根互联上的市流程迟迟没有进展，期间还因财报过期两次中止。历经那些直至核心业务的问询，对于三年亏损17亿和超过60%的关联交易无法自圆其说。

2023年11月9日，带着超4亿营收和近8000万利润的朗坤智慧科技，在被反复质疑了和商业贿赂相关的话题后，无奈地撤回了IPO申请。工业互联网平台全村的希望，第二次破灭。

在过去多年里，阿里云工业互联网平台的业务一直扮演着为阿里云探索工业领域，寻求 IT 与 OT 融合的角色，也曾在 AI 视觉等技术在工业的突破立下了汗马功劳。时过境迁，2023年年末，阿里云挥泪斩马谡，将工业互联网平台业务直接关停，甚至不惜得罪那些工业大客户，仅保留最小收尾团队，不留一点念想地告别了这个伤心的领域。

阿里云主动被抛弃工业互联网业务，相比比起树根互联、朗坤智慧能源的冲击IPO未果，影响更为深远。

据说阿里的相关团队裁掉了超过2/3。。在回想当年百度曾经大规模的进入智能制造市场，但是也在20年到21年期间逐渐放弃。

有内行人士表明，互联网行业在进入这个市场的时候，核心打法还是快速占有市场，期待在2~3年期间做到10个亿以上的营收。采取的手段也会包括比如和政府签订大规模的框架协议等等。

但是这些业务在预料的时间内并没有实现快速的增长，反而会显得集团层面大规模对于这个团队的资源倾斜并没有得到合适的回报。在这样的前提之下，那这种内部团队关门也是非常可以预见的。

但是这样快速的增长模式并不是制造业增长的自然规律。

非典型的工业互联网，这些更大范围的企业如何了？

从更广的视角来讲，可以把过去几年出现的AI公司也纳入到工业互联网范围中，比如两家AIoT通用技术和解决方案的大型企业，海康威视和大华股份。

根据智次方的一个研究

我们分析了近50家AIoT企业的2023年半年度报告，从中挑选了20余家有代表性的企业，涵盖AIoT通信模组、AIoT通用技术与解决方案、AIoT垂直领域方案及平台、工业互联网IIoT等多个领域（https://www.iot101.com/news/8716.html）

最终看到，通过对数十家AIoT上市公司的分析，我们看到虽然在国内经济和国际局势的双重压力之下，AIoT企业仍旧在逆境中保持乐观的看法和行动。

报告内容详实对比了各个企业的财报的表现，也分析了各个企业典型的特点，但最终分析下来就是三个字：不乐观。

但是其中的一个赛道还是看着不错。IIoT工业互联网企业中，我们主要分析的企业是汇川技术、宝信软件、中控技术、海得控制、中望软件、东土科技、映翰通和东方国信。

对于2023年上半年的逆势增长，浙江中控技术给出的分析是流程工业客户对工业自动化及智能制造解决方案的重视度和认可度大幅提升，对工业软件及自动化控制系统的需求量大幅增加所致。从行业来看，电池、冶金、能源、石化、化工行业收入持续保持较快增长趋势，电池行业收入增长484.27%，冶金行业收入增长154.71%，能源行业收入增长83.09%，石化行业收入增长30.73%，化工行业收入增长29.76%。同时，中控技术在海外市场实现多个重大突破，新签海外合同3.04亿元，同比增加109.6%。汇川技术认为业绩驱动因素需要分行业讨论。2023年上半年，工业自动化行业需求低迷，电梯行业需求平稳，新能源汽车行业较快增长。

上述提到的这些做得不错的企业，都是在各个领域深耕，在近年，随着新能源等这些整体行业的需求快速增长得到了挺好的发展，典型的比如汇川。

还是回归本来的问题，大公司出来的工业互联网企业，是不是有机会走大？

一位GE的老人，也是多年的制造领域从业者、投资人，告诉我们多年商学院的共识：内部创业肯定是成功率更很低。但是关键不是内部或者外部，如何真正解决真正大的痛点。

工厂自动化充分的实现以后，制造领域的信息化没有明显的进展，或者并没有解决什么根本性的问题。

ERP的快速流行，是整个国际上的管理理念以及一些会计准则财务管理的标准方式的推广。但是随着业务形态的逐渐改变，当下的ERP也逐渐更灵活起来。我们看到海尔已经大规模的使用内部开发软件代替了ERP的模块，只保留了其中最关键的财务结算部分。

但是同样的逻辑，MES是在中国是不成功的。核心的问题：

制造场景真正的大的痛点并不是用MES来进行解决。

方法是不是规模化，并没有一个标准化的方法，让每个工厂或者制造企业来进行学习。只要做这个行业，人人都会提到的最困难的问题。

所以现在的从核心大企业拆分出的工业互联网企业，再面临营收不确定，产品没有办法大规模量产的情况下，不可能实现稳定的盈利，也不可能上市。

如果一定要看内部还是外部的状态，

内部团队面临其实更大的peer pressure，来自兄弟部门的一些横向对比，有时候远远比外部的视角更加严厉和苛刻。

当明确了内部团队独立，内部团队也不会有早期订单来进行扶持，集团整体给到的希望，也是进行独立运营。那么优势就只有一些品牌、资源，再这样的创业环境之下，带着集团的包袱，反而不如独立，来得更加爽快。

回到价值，解决的真正问题。如果是单点的应用：前面一直被视作是最经典应用的预测性维护，一直被大家诟病，无法拓展，应用范围小。工业互联网企业应该放弃一些单点问题突破的幻想，需要真正的深入思考，充分的信息化数字化以及新技术带来的范式改变。也就是说从单点突破之后，不仅仅是复制同样一个单点，而是以单点突破之后的形态充分的赋能给到整客户的整个组织。

比如预测性维护，如果只能实现诊断，但是对于用户本身的维护模式，运维人员的团队管理备件，备品的日常维护这些没有涉及，那注定落地生量不大。

2024何去何从

工业互联网这个词本来没有什么邪恶之说的。不好的点，就只有它代表了一种不切实际的期待，代表了一种模糊不清。

真的勇士应该给这个词加上明确的定义，然后在这个明确的定义之下解决实际的问题。

今天有一位斯坦佛MBA毕业生找到我，说他想创立一家在这个时代比较新的工业互联网公司，去服务于现在一定会大范围增长的北美制造业，来问问我的场景和建议。这是个很好的时代。

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